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A fine romance, with no kisses
A fine romance, my friend this is
We should be like a couple of hot tomatoes
But you're as cold as yesterday's mashed potatoes
A fine romance, you won't nestle
A fine romance, you won't wrestle
I might as well play bridge
With my old maid aunt
I haven't got a chance
This is a fine romance

A fine romance, my good fellow
You take romance, I'll take jello
You're calmer than the seals
In the arctic ocean
At least they flap their fins
To express emotion
A fine romance with no quarrels
With no insults and all morals
I've never mussed the crease
In your blue serge pants
I never get the chance
This is a fine romance

A foggy day, in London town, it had me low, and it had me down
I viewed the morning, with much alarm, the British Museum, had lost its charm
How long I wondered, could this thing last, but the age of miracles, it hadn't past
And suddenly, I saw you standing right there
And in foggy London town, the sun was shining everywhere

Be careful, it's my heart, it's not my watch you're holding, it's my heart.
It's not the note that I sent you that you quickly burn,
It's not a book I lent you that you never return.
Remember, it's my heart,. the heart with which so willingly I part
It's yours to take, to keep or break, but please, before you start,
Be careful, it's my heart.

Daybreak, another new day, the mist on the meadow is drifting away,
For it's daybreak, the sun's in the sky now,
And flowers break through their blanket of dew,
Sunrise, how lovely it seems, to see from my window a sky full of dreams,
As the white clouds sail on through the blue, at daybreak I did dream of you.

[opening instrumental]

I'll be seeing you in all the old, familiar places
That this heart of mine embraces all day through
In that small caf , the park across the way
The children's carousel, the chestnut tree, the wishing well

I'll be seeing you in ev'ry lovely summer's day
In everything that's light and gay
I'll always think of you that way
I'll find you in the morning sun and when the night is new
I'll be looking at the moon but I'll be seeing you

[instrumental to end]